¶ Tutorial – Alertas de vencimento e resumo diário
Este tutorial explica como configurar os dois principais tipos de notificação automática do SAEWEB:
- Aviso de Validade do Credenciado: alerta quando a validade de um credenciado está próxima do vencimento.
- Resumo de Faturamento Diário: envia um consolidado financeiro do dia para os contatos definidos.
¶ Pré-requisitos
- Perfil de Administrador (ou permissão de gestão).
- Ter ao menos uma Unidade cadastrada.
- Acessar o menu Gestão > Produtos > Notificações.
¶ Passo a passo comum para qualquer tipo de notificação
A configuração de qualquer notificação segue um fluxo padrão de três etapas:
- Associar o tipo de notificação a uma filial.
- Cadastrar os contatos que receberão as mensagens.
- Vincular os contatos à notificação como destinatários.
¶ 1. Associar a notificação a uma filial
Esta etapa cria o vínculo entre o tipo de notificação e uma unidade específica.
¶ 1.1 Abrir o formulário de associação
Na tela Gerenciamento de Notificações, clique em Nova Associação.
¶ 1.2 Preencher os campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filiais | Selecione uma ou mais unidades que receberão a notificação. Use o botão "Selecionar Todas" para marcar todas de uma vez. |
| Tipo de Notificação | Escolha entre AVISO DE VALIDADE DO CREDENCIADO ou RESUMO DE FATURAMENTO DIÁRIO. |
| Quantidade Dias Antes | Exclusivo para o Aviso de Validade. Define quantos dias antes do vencimento o alerta deve ser disparado (1 a 30). Para o Resumo de Faturamento, deixe 0. |
| Ativo | Mantenha o toggle ligado para que a notificação comece a ser enviada. |
¶ 1.3 Salvar
Clique em Salvar. A notificação aparecerá na tabela principal vinculada à(s) filial(is) selecionada(s).
¶ 2. Cadastrar os contatos
Antes de vincular destinatários, é necessário cadastrar os contatos na base.
¶ 2.1 Abrir o Gerenciador de Contatos
Na tela principal, clique em Gerenciar Contatos.
¶ 2.2 Adicionar um novo contato
No topo do gerenciador, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Selecione o Serviço | Escolha WHATSAPP, E-MAIL ou SMS. |
| Nome / Razão Social | Nome do contato ou da empresa. |
| Endereço de E-mail | Preencha com o e-mail (se o serviço for E-MAIL). O campo é desabilitado para WhatsApp/SMS. |
| Número de telefone | Preencha com DDD e número (se o serviço for WhatsApp ou SMS). |
Clique em Adicionar. O contato aparecerá na lista de Contatos Salvos na Base.
¶ 2.3 Gerenciar contatos existentes
Na tabela inferior, é possível:
- Editar (ícone de lápis) – alterar nome, e-mail ou telefone.
- Excluir (ícone de lixeira) – remover o contato permanentemente.
¶ 3. Vincular contatos como destinatários da notificação
Com a notificação associada e os contatos cadastrados, o último passo é definir quem receberá as mensagens.
¶ 3.1 Acessar os detalhes da notificação
Na tabela principal de notificações, localize a linha correspondente e clique no ícone Ver Serviços e Destinatários.
¶ 3.2 Adicionar destinatário
Na tela que se abre:
- Acesse a aba Destinatários.
- Clique em NOVO DESTINATÁRIO.
- Selecione o contato previamente cadastrado na lista.
- Salve.
Pronto! A notificação será enviada automaticamente de acordo com as regras definidas.
¶ Exemplos práticos de configuração
¶ Caso 1: Aviso de validade do credenciado com 5 dias de antecedência
| Campo | Valor |
|---|---|
| Filial | Embratecc - Matriz |
| Tipo de Notificação | AVISO DE VALIDADE DO CREDENCIADO |
| Quantidade Dias Antes | 5 |
| Ativo | Sim |
| Destinatário | WhatsApp do gerente (21 96430-6175) |
O sistema verificará diariamente quais credenciados têm validade expirando em 5 dias e enviará um alerta para o gerente.
¶ Caso 2: Resumo de faturamento diário para dois contatos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Filial | Embratecc - Matriz e Filial Shopping |
| Tipo de Notificação | RESUMO DE FATURAMENTO DIÁRIO |
| Quantidade Dias Antes | 0 (não se aplica) |
| Ativo | Sim |
| Destinatário 1 | WhatsApp do gerente (21 96430-6175) |
| Destinatário 2 | E-mail do financeiro (financeiro@empresa.com) |
Todos os dias, após o fechamento, o sistema enviará um resumo financeiro para os dois contatos simultaneamente.
¶ Exemplos de notificações recebidas
Faturamento diário via WhatsApp:
Faturamento diário via E-mail:
¶ Dicas importantes
- Você pode associar o mesmo tipo de notificação a múltiplas filiais com configurações diferentes.
- Cada notificação pode ter múltiplos destinatários, inclusive em serviços diferentes (ex: um WhatsApp e um e-mail).
- O campo Quantidade Dias Antes é exclusivo para o aviso de validade. No resumo de faturamento, mantenha
0. - Se uma notificação estiver com o toggle Ativo desligado, ela não será enviada, mesmo com destinatários configurados.
- Mantenha os contatos atualizados. Se um número de WhatsApp mudar, edite no Gerenciador de Contatos e todas as notificações vinculadas usarão o novo número automaticamente.
¶ Próximos passos
- Volte para a visão geral de Notificações para gerenciar todas as configurações.
- Cadastre os credenciados que receberão os avisos em Credenciados.
- Acompanhe o faturamento que será resumido nas notificações em Relatório Financeiro.